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记者昨日新甫京3522,国资委今年又出台了7个专项配套文件
发布时间:2020-02-06 00:45
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外媒援引知情人士称,神华已经向国资委提交了并购申请。该并购尚未得到国资委、相关监管部门及国务院的批准,目前仍然存在变数。作为国有企业改革的一部分,合并符合中国减少中央企业数量的目标。不过,这一考虑仅仅是改革的选择之一,也没有最终确定。

【电工电气网】讯  7月15日,国务院国资委称,5组10家中央企业重组工作正在积极推进,还有几组重组工作正在酝酿之中,中央企业户数年内有望整合到100家之内。  7月21日,据彭博社报道,知情人士称,神华集团寻求与中广核进行资产规模约2040亿美元的合并。神华已向国资委提交了与中国广核集团并购的申请。知情人士称,神华已经向国资委提交了并购申请,该并购尚未得到国资委、相关监管部门及国务院的批准,目前仍然存在变数。  7月21日,中广核和神华集团官方分别予以了澄清。  中广核的回应为:关于中国广核集团与神华集团合并重组的传闻,中国广核集团澄清如下: 目前,中国广核集团没有与神华集团开展合并重组的工作,也未得到来自于任何政府部门有关合并重组的信息。  神华的回应为:关于神华集团与中国广核集团合并重组的传闻,神华集团澄清如下:目前,神华集团与中国广核集团没有开展合并重组工作,也未得到来自于任何政府部门有关合并重组的信息。  再 回 首  在当前环境中,中央企业合并重组既是国家政策力推,也是企业自身发展需要使然。其实,除了神华以外,这些年和广核传过绯闻的企业还有好几家,比如,国家核电、中国核建。  这不禁让中国核能平台想到了2014年的那一场,核电“大一统”之争。面对核电体制究竟该如何调整,各方纷纷发声,试图影响事态变化和高层决策。其中:  方案一:中电投与国家核电的重组合并。前者是位列中国五大发电集团和三大核电运营商,后者是AP1000核电技术的受让方,两者强强联合,拟在建立中国核电的第三大垂直一体化巨头。中电投与国家核电合并组建的新公司,将拥有从设计到运营一体化的核电全产业链优势,中国核电“三分天下”的格局将最终坐实。  方案二:中电投和国家核电纷纷确认合并重组消息属实之后,彭士禄和李定凡等四位前核工业部高层领导上书国务院,提出核电行业重归“大一统”的方案。方案二建议对中国核电行业进行深层次调整,参照俄罗斯和韩国模式,统一中国所有的核电设计、投资和建设力量,具体来说就是实现中核集团、中广核集团、国家核电的集团,中核建集团全部合并成一家公司,这更有利于发挥体制性优势,集中力量办大事,特别是可以避免中国核电企业在海外的恶性竞争。  方案三:在同样的时间,亦传出中广核集团意图与中核建集团合并的消息,堪称核电体制调整的方案三。方案三与方案一并不存在排斥性,一旦两项方案都成行,中国核电体制格局将成为:中核=核燃料+核电;中广核=核电建设+核电;中电投+国家核电=三代核电技术+核电 的格局。三巨头都有核电运营资质,且又在其他涉核领域各有专长,竞争将格外激烈。  两年逝去,当时的调整效果,好与坏、是与非陆续呈现。

  今年以来,国资委官员曾在不同场合表态:兼并和重组是国企改革工作的重要抓手,今年兼并重组的力度不减,工作量要加大,成果要体现。国资委主任肖亚庆在全国两会上也说过,央企重组“今年我们会加大力度”。
  统计数据显示,今年以来,A股市场上共有1339家上市公司参与并购重组2178起,其中涉及国有企业383家、共计543起案例。专家表示,钢铁、煤炭、水泥等产能过剩行业将是今年国企兼并重组的重点。
  国务院办公厅7月26日发布的央企改革56号文,已描绘出较为清晰的央企重组路线图。
  能源央企重组路线图曝光
  三种重组整合模式:
  1、强强联合:减少无序竞争和同质化经营,化解产能过剩;打造全产业链竞争优势;
  2、专业化整合:资源向优势企业和主业企业集中;央企出资组建专业化平台;
  3、企业内部资源整合:利用资本市场优势;管控体系调整。
  重点领域:
  1、走出去战略、集中资源形成合力,减少无序竞争和同质化经营,化解相关行业产能过剩——装备制造、建筑工程、电力、钢铁、有色金属、航运、建材、旅游和航空服务;
  2、打造全产业链竞争优势,更好发挥协同效应——煤炭、电力、冶金;
  3、共同出资组建股份制专业化平台——通信、电力、汽车、新材料、新能源、油气管道、海工装备、航空货运等。
  中信建投依据该56号文推断的新一批央企试点名单,其中能源领域的企业重组名单包括:
  1、神华集团和中煤能源(神华集团被选为国有资本投资公司试点,同时两家企业市净率较低,作为过剩行业存在重组的可能)
  2、中国电力建设集团和中国能源建设集团有限公司(两家央企的业务性质相似,且电力行业过剩)。
  事实上,在“钢铁”、“煤炭”等领域,已经逐渐先后迈入兼并重组的队列中。
  今年6月的宝钢集团与武钢集团筹划战略重组则被视为钢铁领域的“大新闻”。6月27日,宝钢股份、武钢股份双双发布停牌公告称,武钢集团和宝钢集团正在筹划战略重组,由于战略重组方案尚未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门的批准。
  煤炭企业重组谣言哪家强?
  1、2015年10月,坊间传闻中国神华将整体吸收合并中煤能源。
  “虽然传言从未间断,但未来出现‘中国神煤’的可能性并不大,中国神华的资源优厚,并不需要中煤能源,况且强强联合都是在行情好的时期。”据邓舜多方求证了解,“当前中国神华并不愿意接受中煤能源这个烂摊子。”
  2016年8月1日,中信建投依据该56号文推断神华集团和中煤能源存在重组可能(神华集团被选为国有资本投资公司试点,同时两家企业市净率较低,作为过剩行业存在重组的可能)。
  2、2016年5月7日,有媒体报道称,中国煤炭科工集团将整体并入神华集团。
  对此,中国神华发布澄清公告称,经询问公司控股股东神华集团,神华集团和公司均未收到来自任何政府部门有关上述传闻的信息。神华集团和公司均未与中国煤炭科工集团就此类事项进行过商谈。
  3、2016年7月21日下午,一则横跨煤炭行业与核电行业的传闻引爆了资本市场。中国神华集团(下称神华)正在寻求与中国广核集团(下称中广核)进行合并。
  神华、中广核,均是国务院国资委主管的特大型能源集团。一个是全球最大的煤炭供应商,另一个是全球最大核电建造商、中国最大核电运营商。对于传闻,中广核和神华集团均表示,未得到来自于任何政府部门有关合并重组的信息。
  债务重组要做“多选题”
  目前煤炭企业的经营状况不是很理想,有些企业背负了不少债务。在能源重组势在必行的当下,要重组,债务怎么办?
  中国银行国际金融研究所分析师李艳表示,今年下半年,煤炭、钢铁和有色等产能过剩严重行业的债券到期规模达约7000亿元,较去年同期增加30%左右。这些行业的经营状况短期内难以出现根本性改变,预计仍将是债券违约的“重灾区”。
  除了银团贷款和债转股,华夏银行发展研究部战略室负责人杨驰认为化解风险还有其他的“选项”。比如政府出面推动各方“联姻”,即由某个较好的企业通过兼并重组的方式来承担可能发生违约的债务。又如通过产业基金注资,即通过以地方政府为主组的产业基金进行注资,履行救助义务。“其实这也是把企业的债务转化成产业发展基金的股权了,预计后续处理债务一定是多种方式并进,单单靠某种渠道可能已经不够了。”
  反思重组教训:
  2010年7月天津钢管、天铁冶金、天津钢铁及天津冶金4家国企组建渤钢集团,瞬间成为国内甚至世界上大型企业集团。
  2014年及2015年连续入围“世界500强”。不过仅过了两年阳光灿烂的日子,被光环笼罩的这个靠政府拉郎配、靠行政意志组建的企业,因负债高达2100亿元,于2016年3月进入债务重组阶段。
  重组避免把一些业务无关联、业绩较差、资不抵债、产品无竞争力的企业强行组合在一起做大做强。结果是企业大了,却强不起来,甚至好企业也被差的企业拖入了泥潭。
  关于重组,小编一个迷思:央企,尤其是煤炭企业重组到底要怎么做,是要肥瘦搭配?还是要强强联合?或许强者不愿意多带一个“拖油瓶”导致具体的重组方案迟迟未出,也或许是一些企业债务等问题未能妥善解决导致重组无期。各位看官您有什么看法?

兼并重组试点重在推进深度融合,在中国建材和中材集团、中远集团和中国海运、中电投集团和国家核电等原6家企业重组后组建的3家企业进行试点。信息公开试点已在国家电投、南航集团、中国建筑、中粮集团4家企业开展。剥离办社会职能和解决历史遗留问题试点方面,三供一业分离移交由试点转为在全国全面推开。企业员工持股试点,已确定了10家试点的中央企业三级子企业名单。

受此传闻刺激,昨日午后中广核集团旗下多家港股尾盘直线拉升,其中中广核电力大涨8.64%,中广核新能源大涨7.02%。中国神华A股下跌0.74%,H股收平。

 

在昨日的通气会上,国资委明确日后央企重组三大思路,一是瞄准培育世界一流企业推进重组;二是助力产业发展转型升级推进重组;三是发挥协同效应提升效率推进重组。

广发证券表示,近期一系列的政策和事件均表明国企改革可能提速,后续在多个专项改革方案出台的确定性催化下,市场对国企改革较低的预期也有望进一步修复,预计下半年国企改革主题的“风”将继续吹。

 

国资委有关负责人表示,中央企业重组整合,不是简单地减少户数,也不是单纯地做大规模,而是为了内强企业素质、外优市场表现,为了行业产业的调整优化、转型升级,为了提高国有资本配置效率、打造世界一流企业。

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